“未来5-10年，全面实现国产替代，构筑医疗健康、生命科学领域新支柱，通过并购，做强做大。长期来看，全面参与国际竞争，质谱产品进入全球前列，持续通过并购，成为全球知名科学仪器公司。”近日，集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的上市公司禾信仪器，在接受基金和券商机构调研时这样表示。

　　质谱仪，称量离子质量的高精尖仪器，因灵敏度高、分辨率高、分析范围广、分析速度快等特点，被誉为 “科学仪器的皇冠”。

　　质谱仪可分为有机质谱仪、无机质谱仪、同位素质谱仪三大类，被广泛应用于食品、环境、生命科学、医药、新能源新材料、地质学、矿物学、重金属测定、环境监测、核反应研究等领域市场。

　　最近一家国际知名分析仪器智库SDI公司的研究报告指出，禾信是国内唯一得到国际关注的国产质谱公司，在国际便携质谱市场份额占比为6%。

　　这让禾信仪器从整个行业中“跳脱”出来，甚至有媒体给予了“从0-6%，突破国外技术封锁”的行业评价。

　　不过从整个行业来看，因国内起步较晚，我们对质谱仪的进口依赖度很高。以海关总署“质谱联用仪”和“其他质谱仪”为统计口径，2022年我国质谱仪进口总数量为16357 台，共计 17.67 亿美元。从进口国情况来看，我国主要在美国、德国、新加坡、日本进口质谱仪高端产品。

　　而随着禾信仪器等公司的出现，质谱仪国产替代的行业趋势，正在加速。

　　全球稳健增长，中国或是亚洲最快应用市场

　　根据Transparency Market Research测算，2018-2026年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

　　同时根据 SDI 统计，从全球市场来看，目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位，美国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。据统计数据看，SCIEX（丹纳赫）、安捷伦、赛默飞、布鲁克、WATERS、梅里埃所占市场份额分别为22%、20%、17%、16%、13%、8%。

　　不过，未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。

　　目前，国内市场的质谱仪主要来自海外企业。根据中国政府采购网披露的2019年下半年招标/中标统计数据，在政府采购中，海外质谱仪占主要份额，CR5高达81%，其中安捷伦、赛默飞世尔的市占率分别为21%、20%；而国内厂商占有率不足3%。

　　即使到了2022年，根据中国政府采购网披露的2022年1-11月招标/中标统计数据，在政府采购中，海外质谱仪依然占主要份额，CR5达69.22%，其中安捷伦、岛津的市占率分别为20.24%、18.71%；而国内厂商占有率不足5%。

　　基于此，国家高度重视质谱仪的国产化替代，在政策端持续加码，从政策、资金、战略规划多角度推动行业高质量发展，未来质谱仪的国产替代将是行业发展主流。

　　政策加码，国产替代大势所趋

　　禾信仪器的财报显示，公司主要质谱仪产品单台价值数百万元，其中环境监测质谱仪于2020年12月入选工信部第五批国家级“制造业单项冠军产品”，SPAMS 系列属于工信部确定的国家级“首台套”产品（单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪）。

　　质谱仪属于智能测控装备制造，被国家列为产业发展导向的技术应用，符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要“适度超前布局国家重大科技基础设施”，“加强高端科研仪器设备研发制造”。

　　2023年2月21日，中共中央政治局第三次集体学习会议强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、 仪器设备来解决重大基础研究问题”。

　　据了解，质谱仪行业，作为十四五时期的重点发展方向，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。质谱仪产业要着力打好关键核心技术攻坚战，加快抢占科技制高点，加速国产替代，助力科学强国。

　　同时，随着各种因素不断推动制造业的转型升级，我国对于国产智能测控装备的需求也将升级，智能测控装备制造产业的发展也势在必行。

　　高端需求旺，临床质谱仪成市场蓝海

　　智研咨询的报告显示，近年来，随着全球药品研发投入不断增加、药品安全监测法规不断完善、市场食品安全质量关注度日益提升、全球生态环境监测及防污防治等方面措施持续增加，质谱仪在药品研发、临床治疗、食品质量监测、环境检测等领域市场应用需求程度逐渐提升，不断推动全球质谱仪产业市场呈现高速增长态势。

　　在各个领域中，生物医学领域（包括制药、医疗、生物科技及部分相关学术研究）成为质谱仪最大的应用领域市场。

　　数据显示，2015-2022年我国居民年度人均医疗保健支出复合增速达7.77%；2022年，居民人均医疗保健支出为2120亿元，同比增长0.24%。近年来，医疗检测类服务市场需求保持增长，持续为医用质谱检测设备市场发展提供动力。

　　目前，我国临床质谱检验诊断占临床检验诊断的比重不足1%，与美国15%的占比差距较大，临床质谱预计未来将是100亿元以上的新兴市场，其中，新生儿遗传代谢病筛查、维生素D检测和微生物检测等领域将成为市场发展重点应用领域。

　　智研咨询认为，伴随着国内质谱仪厂商在高端医疗质谱仪领域不断加大研发投入和提高产业化力度，临床质谱价格将会逐渐降低，质谱仪的临床应用需求不断释放，国内市场在中长期内有望持续扩容。