一位银行业的“老人”,却是期货行业的“新人”。一次无心的参赛之举,却有意想不到的收获,他就是第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛金融期货组的亚军宋改平。作为一位期货市场的初学者,他对市场满怀敬畏,感恩市场给予的每一次回报,在亏损里一次一次调整自己的交易策略,即减少交易的频率,设置好交易的策略,不带情绪去交易,无论如何都相信市场永远是对的。  

期货交易是不断摸索经验的过程

  第一次参加实盘赛就获得金融期货组亚军的宋改平,其获奖过程可以说是一个无心插柳柳成荫的意外收获。“我在国信期货的App上看到大赛通知,就随手点了一下报名,后来把这件事给忘记了,实盘赛结束才被通知获了奖。”宋改平这样告诉期货日报记者。

  因为是无心之举,所以在实盘赛过程中,宋改平保持了自己一直以来的交易策略。在他看来,交易就是一个不断试错的过程,尤其是在今年市场不确定性更多的情况下,交易者要有一套自己的交易准则。“在该开仓和平仓的时候一定要果断,开仓后就要验证自己的判断对不对,对了,下次交易坚持,不对的话,下次交易的时候就要修正。”他说,没有谁能够保证自己每一次的交易都是对的,只有真金白银地下场操作,才会进步,才会有收获。

  在交易品种上,宋改平介绍,自己只做上证50股指期货这一个品种,避免在品种选择上的困难。他的理念是“做生不如做熟”,在一个品种上的成功经验是能够复制到其他品种上去的。

  针对股指期货交易风险的控制,宋改平的方法是在开仓后设置好止损和止盈,这样在开错仓时才能只亏损自己设置的点位,在开对仓时能够保住盈利。

  例如在实盘赛期间,8月27日晚上国家宣布下调印花税,宋改平回忆,自己当周买了多单,还在亏损中,下调印花税的消息一出,按照历次的经验第二天肯定是大涨。“我本来只设置了盈利2万元的止盈点,想到这个止盈点第二天大涨肯定马上就会达到,所以赶紧把止盈取消了。第二天开盘,我的股指期货多单盈利3万多元,但马上急转直下,盈利越变越少,于是马上又设置了止盈到2.2万元,结果当日股指期货最高价开盘后一直在缩小涨幅,我的止盈也被强制平仓了。”他说,要是当时不设置止盈,盈利就会被大幅稀释。通过这次交易,他学会了,当开单的方向正确有了盈利后,就要通过设置止盈把盈利保住。

  “风险和交易是如影随形的,要做期货交易,就要接受风险,关键是怎样来控制风险,让盈利的比例提高,这样才能在这个市场上生存下来。”宋改平说。因为现在还是新手阶段,所以自己只交易一手上证50股指期货,也就是最小量交易,等自己有了稳定的盈利模式后,会再增加交易的仓位。先小仓交易,把亏损控制在自己能够承受的范围内,这样心态轻松了,就能够轻装上阵。

  “先从小仓位做起,在小仓位上盈利的模式到大仓位上也一样适用。盈利与否和你的仓位没有大的关系,如果小仓位都不能稳定盈利,那更多的是和你的交易模式有关系。”他总结。

  而在止损方面,宋改平介绍,自己交易的上证50股指期货,波动一个点代表300元的盈亏,因此一般的亏损控制就是30个点的波动范围内。如果出现连续多天的亏损,他就会休息一段时间,等找回了交易的感觉再进场。在他看来,学会控制交易的频率也是投资成功的关键因素之一。

做交易要有良好的心态和严格的执行力

  今年1月才开始接触股指期货的宋改平,是期货市场实打实的新兵。但他在股票市场中有15年的经历,于是便把股票市场上的操作方法移植到了期货市场。

  “当时选择这个市场是因为股票市场只能买了等上涨,我想要寻找一种可以买涨也可以买跌的工具,最后发现了现在在操作的股指期货完全符合我的要求。”他告诉期货日报记者,自己在银行上班,接触基金股票较早,时间也较长,不排斥风险,经常寻求在风险可控的前提下有一些超额的收益。机缘巧合下进入了期货投资领域,期货交易已经成为他生活中不可缺少的一个副业。

  但宋改平也坦言,刚开始做股指期货时,他也害怕过。“因为期货的风险比股票大很多,当时就是抱着尝试的心态,拿出自己能够承受的最大损失,就算做不好全部亏损完也不会对自己的生活产生影响,所以心态就轻松了。”他说,刚交易的时候有过亏损,内心还是会怀疑自己到底适合不适合做这个品种,后来随着交易模式的确定,慢慢有了盈利之后,心态就更好了,操作起来更加得心应手。

  当然,期货交易不会只有成功。交易的成功让宋改平更进一步优化自己的交易模式,交易的失败则让他对市场更有敬畏之心,更加谦虚谨慎。“从失败的交易中,我获得的教训是交易不要急,要调整自己的心态,这样才能够增加交易的成功率。”他总结道,制定交易策略很重要,要减少交易的频率,管好自己的交易心态,不要随时想交易就交易,只有达到交易条件才能开仓。

  “我是一个有冒险精神、敢于尝试、善于学习的人,我富有冒险精神的性格驱使我去参与了股指期货。”但宋改平也说,自己不是盲目去参与,在参与前做了很多知识储备。要在市场长期生存下来,需要具备的交易基本功就是稳定的交易策略、严格的执行力、宽裕的资金、良好的心态和对盈利资金的管理能力。

  在他看来,人永远不可能获得超过自己认知范围的财富,所以对期货市场也要抱有一颗敢于尝试的心,不要还没有去接触,就被旁人风险高的论断阻止了前进的步伐。就像小马过河,河水的深浅只有自己实际去过河才能体会。

  今后,他也会继续参赛,虽然期货是孤独者的游戏,但他还是希望能与更多期货交易者交流。为此他还开设了一个公众号,定期发一些自己的操作心得,与大家分享自己的期货生活。